Столкновение с князьями Бельскими из-за потенциальной третьей жены, долгожданное баронство, встреча с отцом и потерянным другом Полозовым. Все больше политики и ближе развязка, император закручивает интригу, чтобы выбить своих политических противников и облегчить жизнь своему приемнику, а Назарову приходится все больше и больше заниматься политикой и готовиться к переезду из Вологды в Петербург.
