Уже несколько лет жизнь в Грайане и в крепости Найлигрим текла своим чередом, но случилась все же новая беда. Мальчик-воспитанник Ралиджа по имени Ильен похищает у него пергамент с записанной на нем тайной Души Пламени и сбегает из крепости. Ралидж бросается в погоню, за ним устремляется его жена Арлина... Первый оказывается на речном судне в весьма пестрой компании, второй же предстоит вновь побывать в Подгорном Мире, чьи опасности невозможно преувеличить. Немало приключений предстоит пережить им и их спутникам, и дорога приведет их обоих в столицу Силурана, куда как раз прибыл для переговоров король Великого Грайана...
