И вновь Кузьма "Варлок" Ефимов попал в передрягу. Вырвавшись на летающей лодке от ацтеков, он угодил прямиком в Поднебесную империю и вынужден участвовать в смертельном турнире. Хорошо ещё, что удалось найти учителя, который помог взять под контроль доступные силы. Но разве в силах кто задержать молодого аватара, когда на острове эльфов его ждёт разгадка секрета Варяга.
Кузьма вместе с эльфой-богиней старается добраться до острова Эльфов и вернуться в свой мир. Бегство из империи Ацтеков, путешествие по Наднебесной империи, участие в турнирах, обретение учителя по боевым искусствам и наконец возвращение в свой мир героем-первооткрывателем с новой женой. С призраком в голове наш герой справился, всех встречных-поперечных победил, на новый уровень мастерства шагнул, богатства новые нажил, мир новый можно сказать исследовал, как водится новых-старых врагов нажил, в общем жизнь и героя бьет ключом и как правило по голове...
